Как будет развиваться рынок e-commerce в России? Какие новые технологии внедряют продавцы и крупные площадки? Что будет с маркетплейсами в 2023? – разбирается в своей статье экономист и общественный деятель Марат Айдагулов.

2022 год для российской экономики ознаменовался наличием целого ряда вызовов, связанных с обострением мировой политической ситуации: уход иностранных компаний с российского рынка, общая переориентация с Запада на Восток в вопросе установления и развития международных экономических связей, поиск новых логистических цепочек поставки товаров, беспрецедентные санкционные ограничения. Всё это не могло не сказаться на состоянии рынка.
Отрасль электронной коммерции (e-commerce), тем не менее, продемонстрировала рост по итогам текущего года, несмотря на уход крупных поставщиков, связанное с этим снижение ассортимента и снижение покупательской способности.

Развитие рынка e-commerce и e-grocery (продовольственная онлайн-торговля) в своё время резко ускорила пандемия COVID-19. По итогам прошлого года рынок онлайн-торговли вырос на 45,4%, и сейчас рост продолжается: за последний год рост количества онлайн-покупок составил более 60%. Несмотря на то, что некоторые ниши существенно просели на фоне всех кризисных событий, в целом лишь в первом полугодии 2022 года интернет-продажи непродовольственных товаров в России увеличились на 51,5%, составив почти 2 трлн рублей, а продовольственная онлайн-торговля выросла на 100%. Говоря о продовольственной торговле, генеральный директор «INFOline-Аналитика» Михаил Бурмистров утверждает, что в течение нескольких лет объем рынка e-grocery в России увеличится еще на треть и превысит 15,3 трлн рублей, что сделает продукты важнейшим драйвером онлайн-продаж. В отчете INFOline, который опубликовало Forbes, речь идет о росте продажи продуктов в интернете более чем в пять раз к 2026 году.


Лидерство по объемам онлайн-продаж в России сохраняют за собой такие известные маркетплейсы как Wildberries и Ozon, рядом с ними стоит Яндекс Маркет. Оборот Ozon лишь за 9 месяцев 2022 года прибавил 98% год к году и достиг 536,2 млрд рублей. Оборот Wildberries вырос почти на 100%, превысив 1 трлн рублей (GMV, оборот от продаж товаров и услуг с учетом возвратов и скидок), рост продаж в штуках составил более 70%. Только в 3 квартале 2022 года оборот компании увеличился на 95% до 420,2 млрд рублей, что стало для неё новым рекордом. За отчетный период оборот компании (GMV с учётом сервисов и за вычетом возвратов) вырос на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 188,1 млрд рублей. При этом оборот маркетплейса, т.е. продажи продавцов, показали рост более чем в 2 раза (на 104%) до 147,1 млрд рублей.

Отдельно стоит отметить, что по итогам ноября 2022 года Wildberries и Ozon впервые опередили китайскую площадку AliExpress по продажам в России. Согласно данным МТС, обнародованным в декабре 2022 года, более 50% продаж пришлось на Wildberries, Ozon же занял второе место с долей в 29%.

Также в декабре этого года состоялась конференция для онлайн-предпринимателей Tinkoff eCommerce, в рамках которой эксперты обсудили не только основные события уходящего года, но и прогнозы на 2023. Говоря о ключевых тенденциях, прежде всего, выделяется развитие e-commerce в сторону «вертикализации» рынка и соответствующей ей мультиплатформенности брендов.

На данный момент, главную роль в отечественной электронной торговле играют такие крупные игроки как универсальные маркетплейсы. При этом, согласно исследованию, 75% продавцов изначально заходят только на один маркетплейс, подключая две и более площадки уже спустя год-два. В дальнейшем ожидается, во-первых, увеличение скорости данного процесса размещения бренда на разных площадках (собственно, переход к мультиплатформенности бизнеса, то есть присутствие бренда сразу везде), а во-вторых, рост количества нишевых площадок для размещения.

В ближайшие годы могут появиться более 100 нишевых маркетплейсов как в B2C, так и в B2B-сегменте, — утверждают эксперты. Отдельно тут стоит отметить, что весьма перспективным направлением является создание и внедрение современных онлайн-систем закупочных процедур, особенно в B2B сфере. По данным компании RAEX Аналитика, в 2022 году объемы малых закупок выросли на 15,6%, а доля малых закупок в общем объеме закупок удвоилась.

Мультиплатформенность как тренд тесно связана и с повышением внимания к возможностям продвижения на сайтах и в приложениях социальных сетей. За последние годы существенно выросла популярность Facebook Marketplace и Instagram Shopping (*принадлежат к Мета, запрещённой в РФ), так что, возможно, стоит ожидать создание и развитие подобных сервисов на базе отечественных социальных сетей.

Ещё одной интересной тенденцией e-commerce является изменение логистики. Согласно данным исследования Data Insight, опубликованном в ноябре 2022 года, последние три года интернет-магазины осуществляли сами около 74% доставок, однако в 2022 году показатель вырос ещё на 12%. Отказ от услуг логистических операторов обещает привести, с одной стороны, к консолидации российского рынка логистики, с другой — к большему развитию интернет-магазинами собственных систем доставки.

Этап подготовки товара на складе, его упаковка и отгрузка уже сейчас активно автоматизируется, чтобы уменьшить затраты, в течение же следующих 15 лет ожидают, что процесс будет полностью роботизирован с помощью наземных дронов. Впрочем, вполне вероятно, что автоматизация затронет не только логистику, но и множество других рутинных бизнес-процессов, начиная с анализа ниш и заканчивая редактированием цен на товары или ответами на отзывы покупателей.

Автоматизация бизнес-процессов, в свою очередь, связана с увеличением роли искусственного интеллекта (ИИ) в организации предпринимательской деятельности. Стоит ожидать развитие таких форм ИИ как чат-боты, голосовые помощники, рекомендации по продуктам, персонализация рекламы и электронной коммерции в целом, а также введение искусственных алгоритмов, способных, например, вести документооборот или отслеживать наличие товаров на складах. В тренде находятся и технологии дополненной реальности (AR), позволяющие создавать такие формы привлечения клиентов как виртуальные примерочные, специализированные сервисы для подбора косметики, студии дизайна интерьеров и так далее.

Прогнозы экспертов касательно судьбы электронной коммерции в наступающем году я бы обозначил как позитивные. Ведущие мировые ритейлеры продемонстрировали высокий потенциал широкомасштабной автоматизации логистических и бизнес процессов.

Ожидается дальнейший рост рынка, окончательно оправившегося от вызовов уходящего года.

В своей статье «Ключевой вызов российской экономики в 2023 году – создание новой торговой инфраструктуры для B2B сегмента» (https://маратайдагулов.рф/the-key-challenge-for-the-russian-economy-in-2023) экономист Марат Айдагулов описал современную ситуацию в российском сегменте бизнес-для-бизнеса. По мнению эксперта, в 2023 году РФ необходимо сосредоточиться на создании новых платформ для коммуникации производителей и продавцов.


«Один из ключевых вызовов 2023 года – это создание конкурентных товаров российского производства для широкого потребителя. Для этого необходимо трансформировать отечественную систему взаимодействия производителей и продавцов. Во многом это будет зависеть от того, насколько первые смогут стать более открытыми и клиентоориентированными», — отмечает Марат Айдагулов.

Эксперт опирается на собственный анализ онлайн-площадок по оптовым закупкам. Согласно его данным в стране насчитывается более 20 тыс. производителей, которые работают в самых разных сегментах: начиная с электроники, заканчивая сельским хозяйством.

Также он выделяет в качестве отдельного кластера легкую промышленность, в частности, производство тканей и одежды. Потому что из-за ухода с российского рынка высвободилась очень большая экономическая ниша на fashion-рынке.

Опросы, проведенные среди селлеров, результаты которых приводятся в статье, показывают, что сейчас продавцам сложно находить производителей под свои задачи.

«Многие даже не имеют своего интернет-сайта, не говоря уже о присутствии в различных информационных системах. При этом даже те, производители, которые работают с агрегаторами остаются довольно закрытыми в коммуникации и особенно к предложениям о производстве сигнальных (тестовых) партий нового товара», — пишет эксперт Марат Айдагулов.

Он делает вывод, что на государственном уровне в 2023 году необходимо сосредоточиться на развитии онлайн-площадки – маркетплейса для сегмента B2B, на котором будут представлены отечественные производители, при этом ресурс, по его мнению, должен отвечать всем необходимым современным критериям.

«Для решения этой задачи надо использовать международный и российский опыт. Wildberries, Amazon, Ozon, Profi.ru и многие другие клиентские сервисы на практике демонстрируют, что открытая система рейтингования продавцов работает: дисциплинирует игроков рынка с точки зрения качества товаров, своевременности поставок, работы с клиентом, — пишет Марат Айдагулов. Подобный механизм нужен и в сегменте бизнес-для-бизнеса (B2B) со всеми атрибутами: отзывами клиентов, рейтингом надежности, скоростью коммуникации, уровнем обслуживания, опытом и т.д.».

В качестве примера экономист указывает китайскую платформу 1688.com, которая на сегодняшний день является одной из самых популярных по поиску оптовых поставок продукции в КНР.

По его мнению, создание подобной системы позволит России в будущем не оказаться в ситуации зависимости от иностранного импорта, в частности китайского.

«Объективный тренд осени 2022 года – активное заполнение освободившихся ниш со стороны китайских производителей и продавцов. Официальная статистика Главного таможенного управления КНР свидетельствует о том, что экспорт товаров из Китая в Россию за десять месяцев 2022 года увеличился почти на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — пишет эксперт.

Он отмечает, что фактически Россия рискует стать одной из самых зависимых от китайских товаров страной.

«Надо сказать, что данный тренд – это результат оперативного тактического решения отечественных торговых площадок, нацеленного на поддержание объемов продаж и возможность обеспечивать жизнеспособность собственного бизнеса», — пишет Марат Айдагулов.

Однако, по его мнению, в 2023 году тренд сохранится. «Крупным торговым площадкам, в частности, российским маркетплейсам нужно будет удовлетворять существующий спрос. Для этого нужны большие и бесперебойные поставки востребованных товаров. Китай очевидно в этом контексте подходит как нельзя лучше», — пишет Марат Айдагулов.

Поэтому, по его мнению, России необходимо сосредоточиться на развитии отечественной продукции, которая сможет конкурировать с импортной. Для этого требуются новые инфраструктурные проекты.

«Для отечественного малого и среднего бизнеса это очень серьезный вызов. На сегодняшний день более 50% продавцов (селлеров), работающих на отечественных маркетплейсах, реализуют импортную, в частности китайскую, продукцию. При этом, согласно данным Минэкономразвития количество субъектов МСП и самозанятых граждан, размещающих товары и услуги на коммерческих электронных площадках с 2019 по 1 июня 2022 года (последние доступные данные), составило более 217 тыс.», — пишет Марат Айдагулов.

Прогнозы экспертного сообщества по поводу увеличения темпов интеграции на евразийском пространстве подтверждаются. Доказательством стал прошедший в декабре 2022 года саммит Высшего совета Евразийского экономического союза, в котором приняли участие главы всех государств-членов объединения.


Напомним, что ряд экономистов предрекали «перезагрузку» отношений внутри союза. Так, в частности, одним из первых экспертов, кто публично заявлял о том, что необходимо развивать новые деловые направления сотрудничества на пространстве ЕАЭС был экономист Марат Айдагулов.

Именно он в 2021 году выступил с инициативой о создании новой платформы для развития сотрудничества между коммерческими и общественными институтами. По его мнению, это будет способствовать развитию новых товарных и культурных связей.

В рамках саммита главы государств отметили рост товарооборота на пространстве ЕАЭС. Так, в частности, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян заявил, что «товарооборот Армении со странами ЕАЭС за январь-сентябрь текущего года в эквиваленте составил более трех миллиардов долларов США и увеличился по сравнению с тем же периодом 2021 года примерно на 80%».

В свою очередь президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров отметил, что странами была проделана большая работа по либерализации массовых рынков на пространстве объединения.

«Хочу отметить большую работу по либерализации рынка услуг. При работе над либерализацией рынка услуг необходимо проработать сокращение необоснованных лицензионных и разрешительных требований для нашего бизнеса», – заявил Садыр Жапаров.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в рамках саммита подчеркнул, что нужно продолжать работу по устранению барьеров для грузоперевозок. «Необходимо ускорить вступление в силу соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок. Такая мера стала бы хорошим примером положительного влияния цифровизации на интеграционные процессы», – отметил он.

Президент России Владимир Путин затронул энергетическую тему и подчеркнул, что РФ выступает за партнерские отношения и предлагает различные варианты сотрудничества.
«Цены на энергоносители в странах ЕАЭС кардинально отличаются от соответствующих тарифов у наших соседей на Западе. Скажем, разница в ценах на газ в странах ЕАЭС и Евросоюза в десять и более раз, не в какие-то проценты, а в десять и более раз», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее Айдагулов стал известен благодаря активному сбору общественных предложений в Конвенцию цифровой безопасности и развитию сотрудничества в рамках новых дипломатических форматов БРИКС и ЕАЭС.


В декабре стартовал личный подкаст экономиста Марата Айдагулова, изображение №1
«Занимаясь общественной деятельностью я понял как много активных и неравнодушных людей нас окружает. Самый простой способ быть с ними в коммуникации — разговаривать, обсуждать и буквально переводить на понятный человеческий язык те процессы, которые происходят в экономике и в обществе»,- уверен Айдагулов.

«Подкасты сейчас слушают во всем мире, их аудитория активно растёт и в русскоязычном сегменте. А самое главное, что это очень гибкий и интересный формат. Вот у меня есть телеграмм канал Айдагулов, а подкаст ещё имеет название рабочее «Экономика без границ». Что из этого приживется лучше, пока трудно сказать, но классно понимать, что твои слушатели и коллеги буквально в реальном времени, сразу после выхода подкаста могут дать обратную связь и тоже участвовать в его создании», — сообщил эксперт.
Первый выпуск посвящён актуальным трендам мировой экономики и новым возможностям российского бизнеса. Сообщается, что подкаст Марата Айдагулова будет размещён на всех популярных площадках для открытого прослушивания.

«Подсказывайте темы и направления через Телеграмм и формы обратной связи на сайте МаратАйдагулов.РФ, также в планах у нас в подкасте гости, уважаемые и высокопоставленные эксперты из разных стран»,- пообещал экономист Марат Айдагулов.

Экономист и общественный деятель Марат Айдагулов в своей новой статье «Ключевой вызов российской экономики в 2023 году – создание новой торговой инфраструктуры для B2B сегмента» анализирует сложившуюся на отечественном рынке ситуацию, когда множество освободившихся после ухода западных компаний ниш активно заполняются по большей части со стороны китайских продавцов и производителей.


Айдагулов считает данную ситуацию главным вызовом будущего года для российских предпринимателей. При этом, что важно, ситуация несёт в себе не только потенциальные риски и убытки, но и новые перспективы для выхода отечественного бизнеса на новый уровень на внутреннем и внешнем рынках.​

Эксперт утверждает, что одной из наиболее важных задач 2023 года станет создание конкурентных товаров российского производства для широкого потребителя. «С появлением возможности у большего количества компаний из КНР работать напрямую с площадками появляется важная потребность переориентировать российских продавцов на отечественного производителя в массовых торговых сегментах: электроника, товары для дома, повседневные товары, зоотовары и другие» — пишет экономист.

Для этого, очевидно, необходимо трансформировать отечественную систему взаимодействия производителей и продавцов, поскольку ситуация на рынке складывается весьма специфическая. Анализ ряда интернет-площадок, которые предлагают оптовые закупки российских товаров, показывает, что в России насчитывается более 20 тысяч производителей, готовых работать в самых разных сегментах, однако, несмотря на такое количество производств, доля отечественной продукции в ряде отраслей составляет всего от 20 до 30%.

​

Айдагулов предполагает, что проблема тут заключается в том, что сегодня в РФ довольно сложно и трудоемко найти производителя. Многие из них даже не имеют своего интернет-сайта или адекватно работающих социальных сетей, не говоря уже о присутствии в различных информационных системах. «При этом даже те, производители, которые работают с агрегаторами остаются довольно закрытыми в коммуникации и особенно к предложениям о производстве сигнальных (тестовых) партий нового товара, который может показывать хорошую динамику на площадках e-commerce» — продолжает эксперт.

Главной задачей, стоящей перед российским бизнесом, Айдагулов видит создание особой площадки – аналогу китайской 1688.com — упрощающей коммуникацию между производителями и продавцами. Эффективный и современный маркетплейса для B2B может стать важным фактором для российский предпринимателей, желающих составить конкуренцию Китаю на множестве рынков.​

Марат Айдагулов про освободившиеся места на нашем внутреннем рынке популярных и востребованных ниш и создания торговой инфраструктуры B2B сегмента для отечественных производителей

Объективный тренд осени 2022 года – активное заполнение освободившихся ниш со стороны китайских производителей и продавцов.
Официальная статистика Главного таможенного управления КНР свидетельствует о том, что экспорт товаров из Китая в Россию за десять месяцев 2022 года увеличился почти на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

То есть, де-факто, РФ рискует стать одной из самых зависимых от китайских товаров страной. Надо сказать, что данный тренд – это результат оперативного тактического решения отечественных торговых площадок, нацеленного на поддержание объемов продаж и возможность обеспечивать жизнеспособность собственного бизнеса.

В 2023 году эта тенденция сохранится, потому что крупным торговым площадкам, в частности, российским маркетплейсам нужно будет удовлетворять существующий спрос. Для этого нужны большие и бесперебойные поставки востребованных товаров. Китай, очевидно, в этом контексте подходит как нельзя лучше.

На мой взгляд, это стало одной из причин принятия решения Ozon Global об открытии собственного представительства в КНР. По заявлениям компании, она рассчитывает привлечь 100 тыс. продавцов из Китая (сейчас на площадке торгует более 10 тыс. продавцов) и увеличить оборот товаров из этой страны в десять раз к 2024 году.


Для отечественного малого и среднего бизнеса это очень серьезный вызов. На сегодняшний день более 50% продавцов (селлеров), работающих на отечественных маркетплейсах, реализуют импортную, в частности китайскую, продукцию. При этом, согласно данным Минэкономразвития, количество субъектов МСП и самозанятых граждан, размещающих товары и услуги на коммерческих электронных площадках с 2019 по 1 июня 2022 года (последние доступные данные), составило более 217 тыс.

Для этого необходимо трансформировать отечественную систему взаимодействия производителей и продавцов. Во многом это будет зависеть от того, насколько первые смогут стать более открытыми и клиентоориентированными.

С появлением возможности у большего количества компаний из КНР работать напрямую с площадками появляется важная потребность переориентировать российских продавцов на отечественного производителя в массовых торговых сегментах: электроника, товары для дома, повседневные товары, зоотовары и другие.

Анализ нескольких интернет-площадок, которые предлагают оптовые закупки российских товаров, показывает, что в РФ более 20 тыс. производителей, готовых работать в самых разных сегментах: электроника, канцелярия, одежда, товары для дома и многие другие.

Однако при таком количестве производств доля отечественной продукции в ряде отраслей составляет от 20 до 30%.

Как отмечают сами продавцы, сегодня в РФ довольно сложно и трудоемко найти производителя. Многие даже не имеют своего интернет-сайта, не говоря уже о присутствии в различных информационных системах. При этом даже те, производители, которые работают с агрегаторами остаются довольно закрытыми в коммуникации и особенно к предложениям о производстве сигнальных (тестовых) партий нового товара, который может показывать хорошую динамику на площадках e-commerce.


Для решения этой задачи надо использовать международный и российский опыт. Wildberries, Amazon, Ozon, Profi.ru и многие другие клиентские сервисы на практике демонстрируют, что открытая система рейтингования продавцов работает: дисциплинирует игроков рынка с точки зрения качества товаров, своевременности поставок, работы с клиентом.

Подобный механизм нужен и в сегменте бизнес-для-бизнеса (B2B) со всеми атрибутами:

отзывами клиентов;
рейтингом надежности;
скоростью коммуникации;
уровнем обслуживания;
опытом;
Если обратиться к международному опыту, то для малого и среднего бизнеса такой системой является китайская платформа 1688.com, которая на сегодняшний день является одной из самых популярных по поиску оптовых поставок продукции в КНР.

Аналог такой системы нужно создавать сегодня в России, чтобы коммуникация между производителем и продавцами была максимально эффективной.

Что имеем в сухом остатке?
На мой взгляд, на первых этапах реализации эта задача должна решаться на государственном уровне. Потому что здесь речь идет не только о создании качественной платформы с современным интерфейсом, но и об изменении подхода отечественных производителей к ведению бизнеса.

Для этого может потребоваться отдельная госпрограмма, которая будет включать и «плюшки» для тех, кто первым придет на эту площадку, и стройную систему с понятными правилами работы в предложенных условиях.

Эксперт Марат Айдагулов сообщил о существенном наращивании товарооборота России с Киргизией и о росте показателей вдвое, ставшими рекордными за последние 8 лет.


«В связи с введением санкций и уходом западных партнеров бизнес России нацеливает свое внимание на объёмные рынки сбыта», — подчеркнул известный экономист Марат Айдагулов. Он сослался на данные Минэкономразвития, по которым объем взаимной торговли двух стран в 2021 году составил 2,5 млрд долларов, прибавив 46,6% к 2020 году.

Google хочет сделать интернет более безопасным и упорно трудится на протяжении многих лет, чтобы улучшить безопасность своих сервисов. Давеча, Google объявила, что они закрепят свою приверженность к стандартам безопасности и сделаю шаг вперед, включив фактор HTTPS в формулу ранжирования.